Dashboard
Visão geral do funil de vendas e dos orçamentos da GNS Energia.
Leads por estágio
Valor fechado (últimos 6 meses)
Funil de Vendas
Arraste os cartões entre as colunas para mudar o estágio, ou clique para editar.
Clientes
Todo lead salvo no funil já aparece aqui automaticamente. Complete CPF/CNPJ e endereço quando for gerar um contrato.
| Nome | CPF/CNPJ | Telefone | Cidade/UF | Estágio do lead | Ações |
|---|
Nenhum cliente cadastrado ainda.
Novo Orçamento
Monte o orçamento completo — kit, mão de obra, ART, materiais, produção estimada e payback — e gere o documento para o cliente.
1Sistema
2Custos e margem
Ajustar mão de obra, margem e imposto
3Logística e alimentação
4Material elétrico
5Desconto
7Dados do cliente
8Produção estimada
Ajustar taxa de desempenho
9Equipamento e instalação
10Payback do investimento
11Entrega e pagamento
6Preço personalizado
Orçamentos Gerados
Todos os orçamentos calculados nesta sessão.
| Cliente | Sistema | Valor final | Payback | Status | Data | Ações |
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Nenhum orçamento gerado ainda.
Contratos
Gere contratos a partir de propostas fechadas (leads em Fechado Ganho ou orçamentos avulsos aprovados).
| Cliente | Objeto | Valor | Status | Data | Ações |
|---|
Nenhum contrato gerado ainda.
Equipe
Usuários da sua empresa que podem entrar no CRM.
| Nome | Papel | Status |
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Adicionar usuário
Configurações
Dados da empresa usados no cabeçalho e rodapé dos orçamentos e contratos gerados.
Dados da empresa
Numeração de documentos
Próximo orçamento: GNS-0001 · Próximo contrato: CONTR-0001
Aparência (logo e cores do CRM)
Vale só para quem faz login na sua empresa — não afeta outras empresas que usam o Heliom.
PNG, JPG ou WEBP, até 2MB.
Leads parados
Destaca no funil os leads sem nenhuma atualização há mais tempo do que o limite abaixo (não conta leads já ganhos ou perdidos).
Estágios do funil de vendas
Personalize as colunas do seu funil. Os estágios "ganho" e "perdido" não podem ser removidos (mas o nome e a cor podem mudar), pois alimentam os números do dashboard.
Tabela de projeto e ART por faixa de potência
Usada na calculadora de orçamento para sugerir o valor do projeto e da ART conforme o tamanho do sistema (kWp). A última faixa vale para "acima de".
